芯片行业砍单潮来袭!高通砍15%、联发科砍35%!
5月23日消息,知名分析师郭明錤近日在推特发文指出,今年以来中国手机品牌厂已下砍手机订单2.7亿支,其中,联发科已对第4季5G芯片砍单达35%、高通8系列也被下调15%,且后续旧款还会降价大拍卖,另外库存偏高的镜头厂也会跟着受害,一场手机砍单风暴正在成型。
研调机构IDC报告指出,今年首季全球智能手机出货量较去年同期衰退8.9%,连续三个季度衰退,其中,衰退幅度最大的地区来自大陆与其他亚太区域,且低迷状况可能延续到第2季。
根据最新的手机供应链报告,下半年的消费性电子需求大幅减缓,特别是Android阵营手机供应链。郭明錤指出,中国手机品牌业者在3月份就已下调订单达2成、约1.7亿支,但从最新的供应链调查显示,中国手机品牌业者近2个月又再度砍单达1亿支,目前预估小米、OPPO、vivo、传音、荣耀等业者今年的出货量分别下调为1.6亿支、1.6亿支、1.15亿支、7000万支、5500万支。
高通也预计在今年底开始出货SM8550后,将既有的SM8450与SM8475价格降价30%~40%,以利出清库存。
除了手机芯片之外,郭明錤也预估中国品牌手机的相机模组(CCM)与镜头出货量,今年第3季恐将比去年同期衰退20~30%。且中国手机品牌的前5大CIS (CMOS Image Sensor) 供应商总库存已超过5.5亿颗,是下一波要观察的重点。
另外,不仅中国手机业者大砍订单,三星也下调今年手机出货目标约10%,降到2.75亿支。整体手机市场,苹果iPhone的出货动能仍将优于非苹阵营。
郭明錤认为,5G芯片与相机相关均是手机的关键零组件。中国Android品牌的5G芯片与相机在2022下半年的出货趋势一致,指出今年可能将旺季不旺。中国Android品牌砍单,代表着中国、欧洲与新兴市场需求疲弱。
郭明錤解释,因为5G芯片的前置时间将较一般零组件更久,联发科与高通砍2022年下半年的订单意味着需求可能延续到2023年第一季都不会改善。
郭明錤也指出,5G芯片砍单的影响高于相机零组件,原因在于ASP将因竞争而随砍单同时下滑,将加速营收与利润衰退速度、高阶制程涨价将进一步挤压5G芯片的利润。
据郭明錤预期,市场对联发科与高通在2022第三季到2023第一季的营收与利润的共识可能将进一步修正。同时建议近期一些跌深股票可能有抢反弹的机会,但建议投资人避开Android智慧型手机相关的股票。
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